Na conta de agência, cada campanha pertence a um cliente. Você cadastra os clientes em Meus Clientes, cria campanhas em nome deles e decide se a cobrança e a nota fiscal saem em nome da agência ou direto para o cliente.
Passo a passo: cadastrar um cliente
Lista de clientes da agência- Abra Meus Clientes e clique em Adicionar Cliente.
- Informe o CNPJ e clique em Validar.
- Confira Razão Social e Nome Fantasia e preencha Nome, Email, Telefone e Website.
- Preencha o Endereço: CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF.
- Se quiser, envie o Logo e escreva Notas internas.
- Ative Faturamento direto ao cliente se a cobrança e a nota fiscal devem sair no nome do cliente. Nesse caso, CNPJ e e-mail são obrigatórios.
- Clique em Salvar.
Opção Faturamento direto ao clienteCriar campanhas para um cliente
Na lista de clientes, use o botão Criar Campanha ao lado do cliente. Você também pode clicar em nova campanha e responder Para qual cliente é esta campanha?. Depois disso, o assistente é o mesmo das marcas: UGC, influenciadores ou Test Lab.
Quem paga a campanha
| Configuração do cliente | Cobrança e nota fiscal |
|---|---|
| Sem faturamento direto | Em nome da agência |
| Com Faturamento direto ao cliente | Em nome do cliente, com os dados de faturamento dele |
No checkout, enquanto não existe cobrança, você pode trocar com Faturar em nome da agência ou Faturar ao cliente. Se faltar algum dado do cliente, complete razão social, CNPJ, e-mail e endereço em Dados de faturamento do cliente.
Créditos por cliente
Com plano pago, a agência pode separar créditos para cada cliente em Pools de clientes, na Carteira:
- Compre créditos direto para um cliente em Comprar para.
- Transfira saldo entre a carteira da agência e o pool do cliente.
- Pedidos faturados ao cliente usam apenas o pool desse cliente.
Arquivar, reativar e excluir
Use Arquivar para tirar um cliente da lista de ativos. Em Arquivados, você pode Reativar o cliente ou usar Excluir definitivamente. O histórico de campanhas é mantido.